LEADING Job Minitutorials: Wie erstelle ich ein Angebot?

In der Mini-Tutorialserie zu den Grundlagen der Agentursoftware LEADING Job geht es um das schnelle und einfache Erstellen eines Angebots. 

In vier kurzen Videos zeigen wir Ihnen, wie Sie ein Angebot erstellen, es an den Kunden schicken, Änderungsüwnsche einarbeiten und nach dem Kunden-OK einen Job daraus erstellen.

Schritt 1: Neues Angebot erstellen

Im Modul "Kostenvoranschlag" klicken Sie im rechten Fenster auf den Button "Neu", dann auf "Kostenvoranschlag aus Vorlage".
Wählen Sie die passende Vorlage und Kampagne aus und klicken Sie auf "Erstellen".
Tragen Sie für das Angebot eine Bezeichnung und die PO Nummer ein. Fügen Sie die erforderlichen Teammitglieder hinzu und speichern Sie das Angebot ab.
So haben Sie in kürzester Zeit einen sehr umfangreichen Kostenvoranschlag erstellt, den Sie gleich direkt aus dem Programm heraus per E-Mail verschicken können.

Schritt 2: Angebot an Kunden schicken

Im Feld rechts unten wurde bereits ein Begleittext für den email Versand des Angebots aus den Stammdaten generiert.
Mit nur zwei Klicks wird das Angebot an den Kunden verschickt.

Schritt 3: Angebot nach Kundenwünschen ändern

Wenn man das Angebot ändern will, klickt man zuerst auf „Neu" und dann auf „ Neue Variante aus ausgewähltem Kostenvoranschlag". Im rechten Fenster ändert man den Namen des Angebots auf „XYZ 2".

Mit wenigen Klicks kann man Details im Angebot ändern: Hier den Preis reduzieren, dort eine Position löschen oder mehrere Positionen mit Drag&Drop verschieben.

Dann wird noch der Begleittext für den Mailversand geändert und das neue Angebot abgespeichert. So kann es gleich zum Kunden gehen.

Schritt 4: Job aus Angebot erstellen

Der Kunde hat mit seiner Unterschrift das Angebot angenommen, yeay! Jetzt kann man im Anschluss ganz einfach einen Job erstellen. Das betreffende Angebot ist markiert, dann klickt man auf „Job generieren" und dann auf „Wechsle zu Job".

Um das unterschriebene Angebot gleich dem Job zuzuordnen, klickt man im neuangelegten Job auf „Dokumente" und dann auf „Neues Dokument laden".

Per Drag&Drop zieht man das PDF ins Upload-Fenster und klickt auf „Dokument speichern".

Fertig ist der Job zum Angebot!

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